真正对汉帝国威胁最大的，还是二十年前的突忽独立。那次独立，为首之人刘度整整花费了二十余年的时间准备。他先是联络五州内的一些大族人士，而后又在帝**队里，以同乡会的名义发展同党，又不断利用一些本地官员调配所需物资。他们组织缜密、行动谨慎，就连帝国监察院也被他们瞒过。
当刘度认为时机成熟的时候，振臂一呼，五州一齐反叛，成立伪突忽汗国。在两个月内，伪突忽汗国编成正规军五十万，且兵种齐全。当地的汉人全部被他们拘禁起来，用于威胁汉帝国。
刘度的最初想法是想让汉帝国承认突忽是属国，除行政权归突忽掌控外，其余皆不作更改，甚至提出可以让汉军进驻突忽的一部分地区，用于保护大汉商队的安全。汉帝国对此的回答还是出兵镇压，于是被突忽拘禁的汉人全都遭到杀害。
一开战，汉帝国就派遣了五个甲等军团开入西部地区。但五个军团中的当地籍士卒和军官大部分临阵倒戈，致使汉军大乱，败退而回。
随后，汉帝国的主力军团清除了所有新州籍的士卒以及军官，也做出规定，今后不再允许新州人进入帝国正规军团服役。两年的清理结束后，汉军再次开入西部战区，两方作战互有损伤。
当时的突忽军中，有许多受过汉帝国专业训练的军官。他们了解汉军的作战方式，制定了一系列针对汉军的作战方法。而汉军又因多年没有经历过大规模作战，适应了数年，才勉强能击败了突忽军。
击败了突忽正规军，汉军的前锋已经深入到突忽的新罗和度信两州内，眼看着讨伐战就快结束。但随之而来的是突忽人的游击战。大月、大宛、乌孙三州的反抗人士，藏身于平民之中，瞅准时机，在后方打击汉军的运粮队和辎重队。
一次，汉军的一只大型运粮队被突忽人袭击，烧毁了所有的粮草。这些粮草本是运给前方一个军团的给养，被烧毁后，那支深入敌境的汉军团失去了后勤供应，陷入断粮的境地。慌忙中后撤，一路上又遭遇突忽人的阻拦、袭击。五万大军，能活着回到大月州的人已不足一万人。
为了彻底解决这个问题，时任飞骑军指挥官的张熙向内阁建议，允许前线军团使用对待外族人的作战方式。认为只有这样，才能打赢这场战争。
这个提议，在汉帝国朝堂上争论不休，反对声远远大于支持声。什么是对外族作战方式？具体的说，就是烧杀抢掠。军队有权斩杀任何对汉军怀有敌意之人，抢掠的财物可以分配给将士或是充当军资。
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