州，南中。
南中实际上就是益州南部的地方，泸水即金沙江以南的地方，也就是现在云贵地区，都算得上是南中。
南中等郡虽然算是益州的地盘，大汉的国土，但是由于汉朝南中很多地方都是未开的雨林地带，人烟稀少，这样的地方在中原人眼中，只能算是荒蛮之地，若是到这里为官，简直比流放还要惨。所以南中虽然在大汉的版图上，但是大汉朝却基本上没有派人来管理，现在的南中实际上是处于一种自治的状态。
南中地区不光居住着蛮人，还有很多的汉人。一般来说，汉人居住在一些为数不多的城池中，而南蛮人则生活在山林地带。
南中几郡所谓的太守，大多是当地的一些士族或世家子弟。因为朝廷的势力根本延伸不到这里，所以在南中，这些所谓的太守就是当地的土皇帝，掌握着生杀大权。
数百年来，南中数次反叛，但是都被平定，而如今刘备北伐雍州，担心南蛮造反，于是命李恢镇守建宁，总督南中军事。
实际上，此时刘备对南中的控制力，只限于朱提和建宁的中北部。至于其他的永昌、云南、越、、兴谷以及建宁的南部，都不在蜀国的控制之下。
最西南边的永昌郡，占地最广，但是也是蛮族人最多的地方。
这里山高皇帝远，一直都是处于自治状态，蛮族人和汉族的一些大世家各自划分自己的势力范围，汉族人以雍、吕两大世家为，而蛮族人的领自然是几大蛮王了。
蛮族人本来是分成各个部落散居在山林当中的。不过最近几年，蛮族当中出了一个人物，那就是孟获，经过几年的展，孟获已经将蛮族人整合起来，而且被蛮族人尊为蛮王。
永昌东面地云南郡也是蛮族人比较集中地地方。而继续向东便是越郡。越郡已经接近岷江了。所以这里汉人比较多。越太守名叫正昂。但是正昂却不是越势力最大地人。在越势力最大地是当地蛮夷地头领。人称越夷王地高定。
越再往东便是朱提和建宁了。也就是李恢这个南中都督地控制范围。而朱提往东。便是郡。
郡近邻荆州五溪地区。所以在地区居住了不少地五溪蛮人。太守名叫朱。也是当地地大世家出身。而且还是世袭当了这太守。而刘备地控制力。也到不了这。虽然名义上朱对刘备很臣服。但是暗地里。连一个铜板地税赋都没上缴过。
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永昌郡。
永昌有两大世家。那就是雍家和吕家。两家各自有自己地势力
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