唐僧师徒四人被抓在狮驼国，到得晚间，妖魔要煮了四人来吃。
孙悟空召唤北海龙王相助，才免除了被煮熟的危险。之后，又拔出毫毛，使瞌睡虫迷昏小妖，这才逃脱，孙悟空救了唐僧，猪八戒和沙僧，便往外边逃去。
也是三藏灾星未脱。那三个魔头，在宫中正睡，忽然惊觉。说走了唐僧，一个个披衣忙起，急登宝殿，一番询问，才知唐僧一行人跑了。
三个妖魔追击之下，那唐僧唬得脚软筋麻，跌下墙来，被老魔拿住。二魔捉了沙僧，三魔擒倒八戒，众妖抢了行李白马，只是走了孙悟空。
孙悟空怕妖怪立马就吃了唐僧，高喝道：“你们三个妖怪给我等着，我还会回来的！”