树梢。
“现在把你的右前爪伸过来给我。”
狐狸又按乐师的吩咐做了，他将这只爪子绑在了另一棵榛树的树梢，随后放开自己的脚，两边的榛树“哗啦”向上弹了起来，狐狸也跟着被弹起，四脚张开被挂了起来，来回在空中不停地摇晃着。
乐师说道：“现在你好好地呆在这儿，等着我回来。”说完，又迈着悠闲的步子扬长而去。
可是，不久他又自言自语地说：“又沉闷起来了，我得找一个伙伴。”于是，他拉起了小提琴，琴声飘扬，跑来了一只野兔。
乐师说道：“哎呀，是只野兔。”
野兔对他说：“您不愧是一个优秀的琴师。您的琴真是拉绝了。您教我好吗？”
乐师回答说：“好吧，如果你按我的指挥来做，我就教你。”
野兔马上说道：“好的，我会是一个好学生。”
然后他们一起走了很长一段时间。当来到森林里一片开阔地带时，乐师用一根绳子在野兔的脖子上系好，将绳子的另一头拴在一棵树上，说道：“好了，灵巧的野兔，跳起来，迅速地绕树跑二十圈。”
愚蠢的野兔按乐师的吩咐跑了起来。当兔子围着树跑完二十圈后，它也将系着它的绳子在树干上绕了二十圈，像一个被套在树上的囚犯。跑完后，野兔兴致勃勃地又拉又扯，但只要一拉，绳子将它的脖子勒得更紧。这时乐师说道：“现在等在这儿，直到我回来。”说完就走了。
再说狼被卡住后，又是拉自己的脚，又是咬树干，还跳起来用后脚抓石头。花了好些时间，费了好大的劲，最后才将脚抽出来。它愤恨到了极点，说道：“我一定要赶上那卑鄙的乐师，把他撕成碎片。”说完追了上去。
狐狸看见狼从身边跑过，叫道：“哎！狼兄，请把我放下来，那乐师用诡计把我弄成了这个样子。”
于是狼在榛树下面忙乎起来，咬断了两棵树后，它俩又一起去找那位乐师。
当它们来到野兔旁边时，野兔也叫喊要它们帮忙。
它们把它解脱后，一起向它们的仇人追去。
此时，乐师为了再找一个伙伴，他又拉起了小提琴，一个贫穷的樵夫听到他这欢快的琴声，兴奋不已，禁不住将斧头夹在胳膊下寻声而来。
这回，乐师看见是一个人来了，非常高兴，对这位樵夫非常有礼貌，没有用诡计作弄他，而且拉起了他最善长的曲调，直听得那樵夫如醉如痴，心中洋溢着欢喜。
就在
…。。