消息诸葛亮已经回到隆中，于是急急领着关羽和张飞去见诸葛亮，张飞原来听说了刘备已经去了两次还不愿意去，不过刘备坚持也就没法了。三人赶到隆中，又被诸葛亮晾了一个下午，张飞火起就要放尖烧草庐，最后被刘备让关羽领了他出去。
苦侯了一个下午，刘备才见到传说中的卧龙，脸如冠玉，唇若涂脂，身长八尺，甚是英伟，而且果然如徐庶所言一般年轻。刘备一见诸葛亮就觉得他自有一股高人气派，客套了几句之后就忍不住向他请教。
诸葛亮见得，却是让小童取来地图，展开之后指着地图对刘备说道：“北方双雄，曹操拥充、豫、徐、青、翼六州以及淮南之地，而幽州亦已经是其囊中之物。另外一边，张绣拥司、并、凉三州以及西域、河套、益州一半以及南阳，其所拥之地更甚于曹操。北方双雄大势已立，况且二人皆有骑兵优势，皇叔要进取中原太难，对于北方只能依水而防，并以计挑动双雄大战，从中取利。”