问他一些天气地形，两军同异等问题，连一旁的长子慕容令也有些看不过眼了，只有一日私下问道：“刀剑也拿不起的冲弟无非就是咱们皇宫里的漂亮宝贝，父王可有必要对他那么上心？”慕容垂却是自玉玺事件后对慕容冲刮目相看，道：“当初你四叔曾说过，他和我咱们一个人聪明，一个人沉得住气，配合得当可横行天下，如今冲儿一人倒是将这两点集于一身，且都不下于咱们，只是他一直处身环境不对，都没有过机会，没有人正确的指点教导。要不然，你们都不如他。”仍是叫慕容冲参予商议军政，因此慕容冲又在听他和慕容德商议时知道桓温远军来袭，粮草十分重要，要先破坏对方粮草，又分析桓温性格比较谨慎，甚至瞻前顾后，因此应该不会冒然发动破釜沉舟的进攻。设定战术几次虚张声势向桓温全力猛攻，逼使桓温后退应对后却又收兵，使得桓温连连失利，这时东晋粮草也中断，又听说前秦援兵将要到达，桓温果然没有拼命的心思，遂下令焚烧战船，丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回。桓温从东燕(治今河南汲县东南)出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里。前燕诸将争欲追击，慕容垂说：“不可。桓温刚刚撤退的时候最惶恐，必定早就严设警备，派了精锐队伍在后防拒，现在去追击未必能起到作用，不如再等等。等他庆幸咱们没有追赶，放松谨惕，全力赶路，等他力尽，那时候再发动攻击，必可大胜。”(《资治通鉴•卷第一百二》)。于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进。桓温果然加速退兵，几天以后，慕容垂告诸将曰：“温可击矣”(《资治通鉴•卷第一百二》)。遂令诸将急进，在襄邑(今河南睢县)追上桓温。慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温，大败晋军，斩首3万人。
桓温大败，退到谯郡又正遇赶到的秦将苟池，晋军死者又以万计。晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕左卫将军孟高擒获。到了十月，天气渐冷，桓温收集余众，屯于山阳(今江苏淮安)。至此，桓温攻燕，他这一生的第三次北伐也是最后一次北伐以失败告终。（以上有部分摘抄凑字数）
慕容冲虽然一直呆在后方车里，没有亲历战争场面，但是收获到甚是丰富的知识，又打了大胜仗，心情自是兴奋，慕容垂却仍是没有什么表情的模样，且比出兵时更添沉重。慕容冲虽然聪明，毕竟心思单纯，也不大明白，只设法使他宽慰高兴起来。除此之外，每日便是快活，他这时还不知道，世上
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